MiddleGround Capital, AM Castle & Co. 인수

Jul 13, 2023

켄터키주 렉싱턴, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — 전 세계적으로 중간 시장 제조 B2B 산업 및 특수 유통 기업에 투자를 집중적으로 운영하는 사모펀드 MiddleGround Capital이 오늘 발표했습니다.획득AM 캐슬 앤 컴퍼니는 산업 및 항공우주 고객에게 서비스를 제공하는 금속, 서비스 및 공급망 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체입니다.

일리노이주 오크브룩에 위치한 Castle Metals는 특수 금속을 가공 및 유통할 뿐만 아니라 산업 및 항공우주 최종 시장에 공급망 서비스를 제공합니다. 회사는 절단 및 슬리팅을 포함하여 전 세계적으로 다양한 금속 서비스를 제공하며 금속 유형(합금강, 알루미늄, 탄소강 및 스테인리스강) 및 형식(바, 플레이트, 시트, 튜브 및 압출 형상) 전반에 걸쳐 다양한 금속 혼합을 제공합니다. ). Castle Metals는 북미, 유럽 및 아시아 전역에 걸쳐 총 20개 이상의 서비스 센터 위치를 통해 알 수 있듯이 중요한 북미 유통 네트워크를 갖춘 글로벌 지리적 입지를 갖추고 있습니다.

"Castle Metals는 오랫동안 전 세계 항공우주 및 산업 고객 모두에게 서비스를 제공하는 특수 금속의 선도적인 가공업체 및 유통업체로 인정받아 왔습니다."라고 말했습니다.댄 스토에트너 , Castle Metals의 최고 경영자. “MiddleGround의 운영 전문가 팀을 통해 제공되는 추가 통찰력과 지침을 통해 우리는 금속 산업 리더로서 계속해서 자리매김하면서 다음 성장 단계에 진입하게 되어 기쁘게 생각합니다. MiddleGround의 비전은 우리의 목표와 완전히 일치하며, 함께 우리가 가장 광범위한 고품질 금속을 제공하는 능력을 강화할 뿐만 아니라 전 세계적으로나 지역적으로 유통, 가격 책정, 가공 및 공급 문제를 해결할 것이라고 확신합니다.”

MiddleGround Capital의 창립 및 관리 파트너이자 Banner 및 Castle Metals의 이사회 의장인 John Stewart는 이렇게 말했습니다. “MiddleGround는 수년 동안 Castle Metals를 지켜봐 왔으며 회사를 인수할 기회에 뛰어들었습니다. MiddleGround는 Banner Industries 및 Banner Medical Innovations 인수를 시작으로 2019년부터 특수 금속 분야에 투자해 왔습니다. MiddleGround는 Banner 플랫폼을 Banner와 Castle이 하나의 자본 구조로 결합하여 두 사업의 운영을 최적화할 수 있는 여러 기회를 실행할 수 있는 특수 목적 차량으로 전환하려고 합니다. Banner는 Fund I에 대한 강력한 투자 성과를 거두었으며 우리가 소유한 회사는 매출 1억 달러, EBITDA 900만 달러에서 매출 3억 달러, EBITDA 6,500만 달러 이상의 기업으로 성장했습니다. 이번 투자는 강력한 경영진에 의해 주도되었으며 회사는 강력한 유기적 성장을 이루었고 3건의 인수를 완료했습니다. Castle Metals는 고객 집중이 제한된 산업 및 항공우주 최종 시장 모두에서 우량 고객과 확고한 글로벌 입지와 전략적 관계를 구축하고 있습니다. 이번 인수를 통해 당사의 특수 금속 플랫폼은 주요 최종 시장 전반의 기본 수요를 충족할 수 있는 더욱 좋은 위치에 있게 될 것입니다. 우리는 Castle의 기존 강력한 고객 기반, 입지, 역량 및 제품 제공을 더욱 활용하기를 기대합니다.”

"오랜 기간 동안 쌓아온 금속 전문 지식과 맞춤형 가공 접근 방식을 활용하여 Castle Metals는 다양한 산업의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."라고 말했습니다.라이언 맥콤 , MiddleGround Capital 투자팀 이사. “Castle Metals는 소수의 대규모 금속 서비스 센터 중 하나를 대표하며 항공우주 및 산업 최종 시장에 대한 노출을 늘릴 수 있게 해줄 것입니다. 금속 서비스 센터 분야에서 사업을 운영해 온 우리의 실적은 우리의 전문 지식에 비추어 볼 때 이것이 자연스러운 확장이 되며 회사의 역량과 지리적 입지가 확장되기를 기대합니다.”

Ducera Partners는 거래에 대해 Castle Metals에 자문을 제공했습니다. Fifth Third Bank는 MiddleGround Capital과 제휴하여 이 거래를 완료하기 위한 선순위 자금 조달을 제공하고 폐쇄 후 Caste Metal의 유일한 은행 대출 기관 역할을 합니다.